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疫情冲击旗下核心产业,李嘉诚家族紧急“自救”

发布时间:2020-06-03

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李嘉诚家族正在 ' 自救 '。

疫情爆发后,李嘉诚旗下长和 ( 00001.HK ) 、长实集团(01113.HK)、长江基建 ( 01038. HK ) 等多家公司的股价下跌幅度一度达到 35%-40%。

据公司情报专家《财经涂鸦》了解,李嘉诚家族从 3 月 20 日开始增持长和、长实集团的股票。而 3 月 19 日,恒生指数一度跌至 21139 点,创下近 3 年来的新低。截至 4 月 14 日,李嘉诚家族累计增持长和 90.15 万股、长实集团 2100 万股,累计增持金额分别为 4558 万港元、7.78 亿港元。

目前 ' 自救 ' 效果已有所体现。近年来重磅押注英国及欧洲市场的长和系,因受境外疫情加剧、油价跳水以及能源收入业绩下滑等因素影响,疫情爆发后投资者纷纷抛售。但自李家启动增持后,股价已经回调了 15%-20%。

股价一度遭遇重挫,能源业务下滑巨大

近年来,李嘉诚将资产逐渐迁移至英国,长和系在欧洲的业务比重较大,从 2011 年起,在欧洲投入超 4000 亿港元。据其财报数据显示,截至 2019 年年中,长和收入最大贡献地为欧洲,占比 48%,其中英国占比达到 16%。其次,中国(香港 + 内地)的收入贡献仅为 18%。

市场对英国政府防疫能力不足的担忧,海外新冠疫情的加剧,使其股价遭遇重挫。

而疫情势必会影响到长和旗下的零售业务,据其 2019 年全年业绩数据显示,零售业务占长和总收益的 38%,是长和最大的业务分部。疫情爆发,零售业或整体进入冷清期,不过,尽管疫情使其中国门店在 2 月份短暂关闭,但受必需品需求上升下,欧洲同店销售实质有上升;而在欧洲市场,由于当地零售业务主要为药房,故在疫情期间不会关店,并可带动保建药品销售上升。

能源作为长和的另一核心业务,收入贡献占比约为 11%,而此次国际原油价格暴跌,长和旗下位于加拿大的赫斯基能源股价已经从 1 月 6 日的 8.08 美金跌至 3 月 23 日的 1.98 美金,短短两个月左右跌幅超过 75%。该公司还于近日宣布,因疫情影响,暂停其在纽芬兰和拉布拉多沿海的 West White Rose 石油钻探项目建设。

据长和联席董事总经理霍建宁于业绩会上透露,赫斯基在油价每桶 38.5 美元便能达收支平衡,目前油价约在每桶 25 美元,以集团持股赫斯基约四成股权计,预计会影响长和盈利约 24 亿元。

2019 年全年收入总额下降 3%,净利润略增 2%

据长和集团公布的 2019 年财报来看,业绩表现并不理想。2019 年全年集团收入总额 4398.56 亿港元,较上年同期的 4532.3 亿港元下降 3%;净利润 398 亿港元,同比略增 2%。同时,公司宣布派发末期股息 2.3 港元,与去年持平,为重组以来首次派息没有增加的一年。

长和集团主要业务分为港口相关服务、零售、基建、赫斯基能源、GKH Group、和记电讯亚洲、财务及投资等分部。2019 年,公司营收主要来源为零售、GKH Group、基建及港口相关服务,分别为 38%、21%、12% 及 8%。同比 2018 年营收降幅较大的业务为基建及赫斯基能源,分别下滑 21% 及 12%。预计 2020 年疫情影响和原油价格战,基建及赫斯基能源将下滑更大。

业绩大致符合预期,维持 ' 买入 ' 评级下调目标价

2019 年财报发布后,各大行认为业绩大致符合预期,但在宏观经济不明朗及疫情影响下,对长和集团今年零售及能源业务表现感忧虑,虽然维持其「买入」评级,但陆续下调目标价。

高盛研究报告指出,长和去年业绩合符该行及市场预期,而去年下半年在撇除赫斯基能源业务后,大部分业务表现都稳定。尽管新冠肺炎疫情无可避免对集团遭成影响,但相信其影响只波及零售业务且可控,认为集团股价已调整过度,因此维持其「确信买入」名单,惟降目标价 12.8%,由 94 元降至 82 元。

摩根大通银行称,长和去年基本盈利为 399 亿元同比升 2%,较该行预期高 5%。该行预计公司今年盈利大致保持稳定,包括零售、基建及集装箱码头业务。在长和近期股价大幅调整后,市场的过度反映会受到油价,或欧元及英镑汇价波动所影响。

美银美林报告称,将长和目标价降 18%,由原来的 95 港元下调至 78 港元,重申 ' 买入 ' 评级。该行表示,尽管长和基本面无法幸免于全球冲击,但鉴于长和强大财务状况和多元化实力,预计集团会渡过低迷时期。美林同时将今明两年每股盈利下调 15% 及 8%,反映能源由盈转亏损的趋势,并预计长和派息至少维持在 2019 年水平,但公司能源业务将成为长和盈利阻力。

现金及流动资金达 1450 亿元,为短期债务的 3.6 倍

业绩汇报会中,长和系主席李泽钜表示:尽管疫情对旗下业务各有不同影响,但强调集团见惯风浪,亦在风浪中成长,会维持谨慎态度去做事,更重申目前集团财务非常稳健。

评级机构标普则表示,卫生安全事件影响及油价急跌将触发今年全球经济衰退,但其认为长和有足够的流动性来应对挑战。截至去年底止,长和手上现金及流动资金达 1450 亿元,为其短期债务 ( 不到一年 ) 的 3.6 倍,以及今、明两年约 860 亿元债务的 1.7 倍。

标普预计,长和今年经营自由现金流将会下跌,但相信整体影响属可控,原因是过去几周主要业务表现均具弹性,包括电信、基建和公用事业及零售等,预期相关业务稳定的表现将可抵销其港口及原油业务的不利影响。

来源:财经涂鸦



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