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注意!国内多家一线光学大厂已发出Q2业绩预警

发布时间:2020-08-14

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集微网消息 即便已经尽全力应对新冠疫情带来的影响,但如今摆在产业链厂商面前的难题也是一抓一把,甚至是一些近年发展势头强劲的行业,今年看来也有几分“举步维艰”的味道。其中,包括曾受益于各类摄像头需求暴涨的光学产业,如今也难以预知前路。

行业龙头的预警

不久前,我国光学产业龙头大立光执行长林恩平在一次会议上对今年第二季度的市场需求做出预测称:“由于今年一季度的营收规模下降,导致公司的毛利率也随之下滑。目前,我们看到客户的需求都比较疲弱;2020年4月份会比3月份差,5月份会比4月份差,现在我们看到的销售预测是这样,但都会浮动。”

众所周知,长期占据行业龙头地位的大立光一直以来都以生产高端旗舰产品为主,然而由于今年客户端的新项目数量较少,所以连带该公司今年的新产品也相对较少。林恩平表示,如果中阶产品的价格合理也会去考虑接单。

不仅如此,林恩平还提到,由于4-5月的UTR(稼动率)就会比3月低,导致今年第二季度的UTR也会低于第一季度。

另外包括舜宇光学、瑞声科技等一线厂商也都表示,由于当前疫情持续蔓延,对于全球市场的影响仍不可控,公司业务可能因此遭到影响。

以上三家企业,客户群涵盖了苹果、华为、三星、小米、OPPO、vivo等国内外的一线终端品牌。这也表示,今年二季度的手机市场需求很大可能会出现明显下滑,疫情发展至今,对于手机产业链的影响也将在二季度更加直接的体现出来。

集微网向同样是上述一线品牌的供应商了解到:“从现阶段的订单和出货情况来看,除了小米暂时还没通知要下修订单,基本上其他的一线客户的订单都有调整,且下修的幅度都比较大。”

不仅如此,该供应商还对集微网透露,在订单骤然减少的情况下,营收也随之减少。成本的压力突然飙高,导致公司在与多家客户的交易中都出现了亏损,目前,唯有华为的订单能够维持收支平衡且有部分利润。

供应链的头部企业尚且如此,可以想见的是,二三线企业的日子将更加难过。“现在绝大多数的企业为了降低成本,不是已经在裁员就是在酝酿裁员计划。”一位业内人士向笔者说到。

据其称,在以往经历行业淡季时偶尔也会出现部分企业裁员的现象,这种情况并非普遍性,同时在被裁减的员工所属岗位方面也会有些考量;但今年的情况不同,企业的裁员范围基本是覆盖了所有部门。这个群体中不乏一线厂商,甚至有的大厂今年裁员规模会非常惊人。

抗风险能力普遍偏低

回顾此前,当智能手机这一全球最大的消费类电子市场整体还持续处于低迷状态时,作为其供应链中的一环,光学产业的发展可以说是如火如荼,且市场规模持续呈现十分可观的增长。

依照目前规模看,光学镜头最为主流的三大市场分别是手机、车载以及安防。主流,意味着这三大领域的需求最大;2021年全球光学镜头在手机、监控、车载三大主流市场的合并规模,可由2017年的约57.31亿美元增长至约73.67亿美元。

与此同时,这也意味着参与这三个领域的厂商密集度高且竞争激烈。

仅仅最近两三年,在光学产业中就兴起了一大波投资转型的浪潮,大批企业在短时间内涌入,都想趁着这一波市场增长分一杯羹。一边是手机镜头厂商开始拓展业务,向车载、安防、医疗、工控等利润更加丰厚的领域发展,另一边则是有其他行业的厂商,通过并购、入股等方式参与其中。

在欣欣向荣的发展浪潮中,产业中的短板往往不易体现。然而今年突如其来的疫情不仅反转了行业所期待的换机潮,也让之前就“匿藏”在光学产业中的问题浮出水面。长期困扰国内产业链的价格战问题,再度在这些新兴市场上演;不出意料,结果就是让行业毛利率快速下滑。

譬如此前IPO之路接连受挫的宇瞳光学,其产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等领域。

根据其披露的数据,该公司2015年至2017年以及2018年上半年的毛利率分别为24.93%、22.63%、22.3%、22.72%;同行的联合光电、舜宇光学、福光股份三家企业,同期平均毛利率分别为33.61%、31.95%、33.21%、31.93%。

要知道,宇瞳光学在监控领域的市占率可是领先于上述三家同行颇多,高达38.1%,毛利率却大大低于行业平均水平。这一点也能够印证,目前监控市场的低价竞争已然十分激烈。

反观目前终端市场的情况,以光学产品需求量最大的手机市场为例。根据中国信通院日前发布的数据,今年3月,国内手机市场总体出货量2175.6万部,同比下降23.3%;1-3月,国内手机市场总体出货量4895.3万部,同比下降36.4%。

业内人士向集微网表示:“尽管车载和安防市场兴起的时间不长,但现在的竞争者数量已经非常多,整体产品的毛利也并不如大家想象中的好,这两年下滑的速度很快。”市场需求尚且乐观时,行业价格战就已经一波未平一波又起,眼下全球各类终端市场遭遇重创,这些企业还能否安然无恙?

(校对/Candy)



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