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身处疫情震中,为何美股却逐渐开始跑赢全球指数?

发布时间:2020-08-16

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目前,MSCI美国指数与全球其它地区指数的比值正接近20年来最高;纳斯达克100指数有史以来第一次超过了欧洲基准指数;新兴市场股票相对标普500指数则处于2008年以来最便宜的水平。

约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至4月17日14时,美国新冠肺炎确诊病例超过67万例,达677808例,继续位居全球第一。

显然,美国早已成为了全球新冠疫情的“震中”。然而,令不少交易员百思不得其解的是,美股却开始逐渐跑赢全球股市。

金融市场似乎正在书写又一个“美国第一”(America First)的剧本,这甚至掩盖了该国自1946年以来最严重的工业生产下滑、历史性的零售销售下滑和四周2200万失业人口的灾难数据。

从年内迄今的表现看,标普500指数今年仅下跌14%,与港股、韩股的跌幅大致相当。而后两者通常被誉为应对疫情的典范。

是什么推动了这一幕的出现呢?

美国股民或许得感谢那些知名科技巨头的韧性,美股主要指数中周期性行业的低权重,以及历史上最激进宽松的美联储。

接受美银调查的市场人士本月增持了美国资产、现金和科技股,减持了欧元区和新兴市场股票。在全球经济陷入低迷之际,高盛集团等机构建议富裕客户投资美国股票。

美股反弹仍隐患重重

毫无疑问,即便当前美股相对全球股市展现出了更明显的抗跌性,但投资美股或许依然是一个高风险的策略。虽然美国疫情爆发的高峰期可能即将到来,但如果本周的数据可以作为参考的话,经济阵痛远未缓解。在这场百年一遇的大动荡中,“美国第一”的交易前景并不明朗。

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)全球股票衍生品策略主管Edmund Shing说,“美股对V型经济复苏的预期甚至比世界其他地方都要强烈,因此在全球和美国解除封锁的情况下,风险更大。”

事实上,在表面之下,美股市场紧张的迹象仍比比皆是。包括小型股和廉价周期性公司在内的高风险投资策略拖累了复苏,而对垃圾债券和股票的空头兴趣也正再度上升。

随着成长型股票的交易价格达到自互联网泡沫以来的最高水平,美国股票也更容易受到投资风格轮换的影响。标普500指数的等权重指数已接近2009年以来的最低水平,证明大型股此前推动了股指大部分的涨幅。

野村控股(Nomura Holdings Inc.)的量化策略师Masanari Takada表示,“我们尚未看到市场回归,因投资者偏好小型股、高贝塔系数股票和价值型股票等风险较高的投资目标。”他估计,股票对冲基金仍看涨防御类股,看跌周期性股。

法国兴业银行(Societe Generale SA)策略师Sophie Huynh认为,市场只消化了长达1个半月的“软封禁期”,因此更长时间的社交限制可能会进一步打击股价。她表示,“此前股市的抛售是不分青红皂白的,而反弹则是带有偏向的。要让反弹持续下去,我们需要其它行业也出现复苏。”

考虑到疫情造成的不均衡损失,根据国家选择股票是关键。Robeco全球股票主管Fabiana Fedeli表示,“总体而言,发达市场的收益修正今年比新兴市场要差,这种趋势很可能会持续下去。我们不太可能从这里看到直线反弹,我们应该为进一步的修正做好准备。尽管巴西或印度等新兴市场可能难以遏制危机的影响,但北亚市场将比发达国家更具弹性。”



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