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蜀黍说市|预测市场、紧跟市场不如长线布局核心资产

发布时间:2020-05-30

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前天美国股市大涨,而昨天的A股却是下跌的。

昨天美国股市又下跌了,很多投资者认为这轮反弹到高点,需要新的一轮调整。结果,今天A股非但没有下跌,反而上涨,且创业板大涨1.56%。市场短期总是那么琢磨不透,就像前天晚上格力电器公布了非常差的年度业绩和一季度业绩预告一样,可能很多投资者在脑海中已经脑补格力电器昨天要跌停了,可是昨天早盘也只是低开了5个点不到,便立马拉升了,而今天还涨了1%。不禁让人叹息,跟随市场真的太难了,而预测市场短期市场则几乎不大可能,打脸也就成为家常便饭了。

既然短期预测市场不大可能,那么从中期的视角来紧跟市场怎么样呢?

华尔街有句经典投资策略:牛市做多,熊市做空。那么我们就在牛市中买入股票,熊市中卖出吧。这个操作策略在大牛市、大熊市来临的时候还真管用,因为牛市中,个个都是股神,几乎买一个一个准,买啥啥涨;而大熊市中,则看似没几个水平行的,只要有仓位,只要持有标的,不管是白马还是题材,亏钱是普遍现象。

但是,这个法则,其实来源于证券市场的早期,比如20世纪初李佛摩尔就有多头市场做多,空头市场做空,而在A股90年代初也是,整个市场波动很大,上市的公司不多,很多行业龙头企业也没怎么上市,连贵州茅台、五粮液都快要到2000年左右才陆陆续续上市的。所以,早期的证券市场,就像现在A股来了某一个概念一样,牛熊快速切换。尤其是出现重大政策的时候,比如519行情就是鲜明的例子,但是,难以持久。而像成熟的美国市场,看似牛市了10年了,但是真正上涨的核心标的还是不到20%,大部分不是不涨,甚至下跌,退市的也不在少数。市场的2/8法则演绎的淋漓尽致。

不说远的,就说2015年后的中国股市,就是一个典型的结构性市场,其中以大消费为代表的核心资产不断穿越牛熊;而以上游大宗为代表的石油、煤炭、钢铁、建筑,也只是在偶而有政策出台的时候表现一下,比如供给侧改革带动了一下煤炭、钢铁,比如PPP项目上马带动了一下建筑,而一旦政策退出,市场又变成波澜不惊,甚至是下跌;而像以TMT为代表的科技股,也只是在2019年的时候才轮到上涨,之前的2016到2018年持续下跌。

这么仔细回顾,才发现,无论在成熟的美国市场,还是当今A股市场,一句牛市做多,熊市卖出是难以简单满足投资要求的。这也难怪,很多投资者不仅纷纷感叹赚了指数,亏了钱,还不如买指数型基金呢,还不如做一个基金定投呢。

既然无论国内外都已经证明,买指数型基金,做定投已经是一个很不错的门路了,那么对于大多数普通投资者来说,笔者也认为是可以的,至少省心,也可以赚一个市场平均收益。但是选择何种指数基金也是个窍门,是选白酒这样的行业型,还是科技50、半导体50这样的科技类,亦或是沪深300ETF、上证50ETF呢。换句话说,带动指数型基金长期上涨的本质到底是什么呢?

这个问题其实可以追问到美国市场。从长期来说,可以牛冠全球,为什么可以持续走牛。而在很多国家,回顾他们股市过去数十年,只能是说牛熊更替,难以持续刷新历史。而为什么白酒、医药、食品板块可不断刷新历史新高,为何美国的科技股可以持续刷新历史新高。只有弄明白了这个道理,才真正有助于做投资,哪怕是选基金。

笔者认为,市场固然有牛熊,但是其根本还是对应的这个指数的构成企业具有持续盈利能力,能否持续成长。如果我们的科技板块有腾讯,阿里巴巴,网易这样的互联网龙头企业,那么我相信我们的科技板块也是可以穿越牛熊的。但是可惜的是,我们的科技股,目前大多是给巨头做配套的,能够出现几家像立讯精密就很不错了。而大多数是盈利具有很大的周期性,4G移动互联网浪潮来了涨一波,5G建设来了又涨一轮。

所以,既然市场短期市场那么难以预测,而我们的市场指数也不是完全给予优质企业足够的权重,看指数常常存在失真的现象,导致简单的牛市做多,熊市卖出的华尔街经典策略效果大打折扣。但是,我们明白了,长期来说,是优质的企业,持续盈利的、不断成长的公司在真正贡献指数不断上涨的本质后,我们也可以用长远视角布局优质企业,构筑属于自己的道琼斯、纳斯达克指数,或者是伯克希尔哈撒韦组合。

这样,不用预测,不用猜测,用长期视角,战略布局优质企业,拿住核心资产,相信跑赢指数是没有问题的。而且,这样投资会做的很轻松,但需要克服人性的贪婪和恐惧,需要跟市场保持一定的距离,需要把投资的本质真正悟透,不简单,也简单。简单不简单就取决于你了。

作者 晓蜀

编辑 白兆鹏



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