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一季度GDP前瞻 | 3大变化值得重视

发布时间:2020-08-12

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或许市场就在等待明日(4月17日)一季度GDP相关宏观经济数据出炉,来评估疫情对于基本面冲击的大小,来做出接下来的投资判断。

(来源:Wind)

截止目前,券商预计3月消费总额同比下滑6.61%,前值为-20.5%;3月工业增加值当月同比下滑5.22%,前值为-25.87%;3月固定资产投资累计同比下滑13.69%,前值为-24.5%。由于全国3月积极复工复产,与出口数据类似,主要经济数据有望环比改善。

对于一季度GDP的预测上,15家券商仅有华创证券、上海证券判断为正,尤其是后者4%,不太靠谱。另有13家银行判断一季度负增长,国泰君安、民生证券、中金公司、国海证券均预测下滑8%以上。15家机构预测GDP平均增幅-5.72%。

(来源:证券时报)

另外,国际投行对于中国一季度、以及2020年全年GDP做出了预估:

野村认为一季度0,全年4.8%;高盛认为一季度-9%,全年3%;瑞银认为-5%,全年1.5%,渣打认为一季度-4.2%,全年4%。

排除高盛认为一季度-9%以及瑞银全年1.5%的“极度悲观”的数据外,其余数据相对有一些参考性。

总之,一季度GDP负增长基本是板上钉钉。

反应上微观企业盈利上,更是惨烈。据国盛证券报告显示,全A业绩增速下滑超过100%的公司数量为521家,实现正增长的公司数量仅为566家,即仅占已披露公司的36%。

(来源:国盛证券)

另据Wind统计,在已披露一季度业绩预告的1601家公司中明确提及了疫情影响的有1291家,占比超过8成,其中419家是首亏,260家是预减,199家续亏,134家略减,110家预增,104家略增,44家扭亏,20家续盈,1家不确定。

总之,不管是宏观、微观上,均表明疫情对中国一季度经济的冲击是明显且确定的。

明日公布的GDP宏观数据,想必会比较差,只是超或低预期差而已。但当下,有3大变化值得警惕:

1、做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备

我们拆分几个关键词:较长时间、思想准备、工作准备。

较长时间,不可能是一天两天,基本是以年度为单位,这是高层的一个重要判断。第二,做好思想、工作准备,意味着要做好战略、战术执行上的准备,因为全球疫情大爆发,各国被切割成一座座孤岛,对全球产业链冲击非常严重,进而掀起一波“逆全球化”浪潮,将中长期对全球经济政治格局产生重大影响。

过去中国又是全球最受益于全球化经济的国家之一。虽然现在进出口贸易占GDP比重不超过20%,比例不大,但对就业和核心技术会有较大冲击。

还记得2018年中美贸易战,大国之间要脱钩,股市的惨烈回忆吗?

2、油价持续低迷

近来,油价波动异常剧烈,期间美国、俄罗斯、OPEC还密谋过减产协议。最终,OPEC+确认自2020年5月1日起减产970万桶/日,首轮减产为期两个月;墨西哥减产10万桶/日;美国、巴西、加拿大将共同减产370万桶/日。

国际能源署(IEA)刚刚公布的月报称,在OPEC+达成减产协议后,5月的石油产量预计减少1200万桶/日。

但4月14日,美油还一度跌破20美元/桶,刷新2002年2月以来新低。接下来的2个交易日有上涨了30%左右,但还是处于30美元以下,较1月高点下跌超过57%。

产油国之间折腾很久,油价还是没能够回到30美元以上,从侧面反应出原油需求之弱,进一步反应出疫情之下全球经济的恶化。

3、IMF悲观的经济预测

IMF在4月份《世界经济展望》中预测2020年全球增长率下降到-3%。与2020年1月份的预测相比,目前的预测下调了6.3个百分点,这是在很短的时间内做出的大幅修正。这使“大封锁”成为“大萧条”以来最严重的经济衰退,比2008年国际金融危机时的情况还要糟糕。

IMF预料美国2020年GDP大幅下滑5.9%,而2008年也还有正的2.2%。欧元区增速调低至-7.5%,日本为-5.2%,中国为1.2%。一个个惨烈的数据的背后,意味着全球经济大变局。

做多或做空,谨慎行事为好。明日,中国GDP一季度数据出炉,我们也将第一时间进行解读。



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